//

يرتب بيت التمويل الكويتي “ بيتك كابيتال ” إصدارين من الصكوك بقيمة 3 75

مؤمن علي
أخبار إقتصادية
يرتب بيت التمويل الكويتي “ بيتك كابيتال ” إصدارين من الصكوك بقيمة 3 75
يرتب بيت التمويل الكويتي `` بيتك كابيتال '' إصدارين من الصكوك بقيمة 3 75
//

المرزوق: الإصداران يعززان مكانة بيتك المالية عالمياً كواحد من أوائل مصدري الصكوك

قال الرئيس التنفيذي لبيتك كابيتال الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالعزيز ناصر المرزوق ، إن الشركة نجحت في ترتيب إصدارين من الصكوك لبنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار والحكومة التركية بقيمة 3 دولارات. مليار ، وهو ما يؤكد مركز بيتك كابيتال. إنها مهمة بين المنظمين العالميين الرئيسيين لإصدار الصكوك ، كما أنها تعزز دور الصكوك كأداة تمويل للشركات والبنوك والحكومات.

وأوضح المرزوق في تصريح صحفي ، أن بيتك كابيتال لعبت دور المنظم الرئيسي لإصدار الصكوك السيادية لصالح الحكومة التركية الأكبر حجما ، بقيمة 3 مليارات دولار ، وشهدت. إقبال كبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين تجاوز عددهم 200.

وقال إن التغطية على الإصدار تجاوزت 3 أضعاف المبلغ المطلوب أي حوالي 10.75 مليار دولار. تراوح العائد الإرشادي الأولي بين 7.5 و 7.625٪ سنويًا ، حيث ساهم الطلب الكبير على الإصدار في تسعير الصكوك بعائد نهائي بنسبة 7.25٪ سنويًا ، والصكوك ذات التصنيف الائتماني. B + من Fitch و B2 من Moody’s ، سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة دبلن.

وأشار إلى أن هيكل الصكوك المستخدمة هو التأجير ، وستستحق بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار ، وبالنسبة للحكومة التركية فإن إصدار هذه الصكوك يعد خطوة في سعيها لتوفير التمويل الكافي من عدة جهات. مصادر لمشاريعها وخططها للتنمية الاقتصادية ، وحظي الإصدار بتغطية كبيرة في وقت قياسي ، حيث استقطب مستثمرين من المنطقة والعالم ، مما يؤكد أهمية هذا المنتج المشروع الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للحكومات والشركات. ومشاريع التنمية الكبرى.

وأشار إلى أن بيتك كابيتال تفتخر بالمشاركة في هذا الإصدار المميز من الصكوك في بداية عام جديد ، وهو استمرار لنجاحات الشركة وسلسلة الإصدارات الناجحة التي تقودها سواء من حيث الحجم أو الجودة والتي ترسيخ مكانتها بين أول منظمي الصكوك في العالم.

وحول اصدار صكوك بنك دبي الاسلامي قال المرزوق انها تأتي في اطار العلاقات المستمرة والمستمرة بين الجانبين والتي نتج عنها العديد من الاصدارات خلال السنوات الماضية موضحا ان قيمة الاصدار بلغت 750 مليون دولار. عائد 2.74٪ ومدة 5 سنوات ، وبلغ حجم الطلب للاكتتاب في الإصدار حوالي 3 أضعاف المبلغ المطلوب ، وعمل “بيتك كابيتال” بصفته المنظم الرئيسي للصفقة ، وهو تصنيف صكوك الوكالة. سيتم إدراج A3 من Moody’s و A by Fitch في أسواق دبلن وناسداك دبي.

وشدد المرزوق على الدور الريادي لمجموعة بيتك ضمن أفضل المنظمين لإصدارات الصكوك خلال عام 2021 ، حيث يؤكد هذان الإصداران على الدور البارز لبيتك كابيتال في أسواق رأس المال والصكوك ، والثقة التي يوليها المصدرون للشركة بالإضافة إلى خبراتها وكفاءاتها وقدراتها التي تساهم في تحقيق نتائج إيجابية لعملائها من الشركات والحكومة في جميع أنحاء العالم ، حيث تعكس ريادة مجموعة بيتك ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك.

المصدرwww.alanba.com.kw
رابط مختصر