//

إصدار صكوك بقيمة 34 مليار دولار أمريكي في عام 2021

مؤمن علي
أخبار إقتصادية
إصدار صكوك بقيمة 34 مليار دولار أمريكي في عام 2021
إصدار صكوك بقيمة 34 مليار دولار أمريكي في عام 2021
//

أفاد تقرير صادر عن بيتك كابيتال أن حجم إصدارات الصكوك عالمياً بلغ 33.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 4.09٪ مقارنة بإصدارات 32.6 مليار دولار في عام 2020 ، حيث تصدرت السعودية الإصدارات بنسبة 29.8٪ من الإجمالي. ملحوظة مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 12.1٪.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2021 شهد إصدارات كبرى مثل أرامكو السعودية ، حيث شارك بيتك كابيتال كأحد منظمي صفقة إصدار صكوك الشركة بقيمة 6 مليارات دولار ، والتي تم تقسيمها إلى 3 شرائح (الشريحة الأولى 1 مليار دولار ولها لمدة 3 سنوات). بعائد 0.946٪ ، الشريحة الثانية بقيمة 2 مليار دولار وأجل 5 سنوات بعائد 1.602٪ ، والشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار وفترة 10 سنوات بعائد قدره. 2.694٪). أكبر صفقات الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم.

ومن بين الإصدارات البارزة خلال نفس الفترة ، الإصدار الأول لسوق رأس المال من قبل بيت التمويل الكويتي (بيتك). أصدر “بيتك” صكوك مضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار ، وهي الأكبر من حيث الحجم في الكويت.

وحققت الصكوك طلبًا بلغ نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف ، متجاوزًا ملياري دولار ، وسعرها بشكل تنافسي عند 3.6٪ ، وهو أدنى مستوى مقارنة بإصدارات أخرى من الشريحة الأولى من رأس المال على مستوى الكويت.

كان النصف الثاني من عام 2021 مميزًا ، حيث شهد الإصدار التاريخي من قبل بيت التمويل الكويتي – تركيا ، وأول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصداره عالميًا.

عمل بيتك كابيتال كمنسق عالمي ومستشار هيكلي مشترك ، بالإضافة إلى أحد مديري الدفاتر الرئيسيين للإصدار. تلقى الإصدار 350 مليون دولار طلبًا كبيرًا من العديد من المستثمرين. تمت تغطية مبلغ الإصدار أكثر من 12 مرة ، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار. تم اصدار الصكوك بعائد 6.125٪ سنويا.

بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال عام 2021 34 إصدارًا ، ومن حيث توقيت الإصدارات 74٪ أو 25 إصدارًا من أصل 34 إصدارًا خلال العام الماضي ، كانت خلال الفترة من مارس إلى يوليو من العام الماضي. عام.

ومن حيث حجم الإصدار ، بلغ عدد الإصدارات 19 إصداراً من أصل 34 ، تمثل حوالي 56٪ من إجمالي الإصدارات ، ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

المصدرwww.alanba.com.kw
رابط مختصر