أفاد تقرير صادر عن بيتك كابيتال أن حجم إصدارات الصكوك عالمياً بلغ 33.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 4.09٪ مقارنة بإصدارات 32.6 مليار دولار في عام 2020 ، حيث تصدرت السعودية الإصدارات بنسبة 29.8٪ من الإجمالي. ملحوظة مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 12.1٪.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2021 شهد إصدارات كبرى مثل أرامكو السعودية ، حيث شارك بيتك كابيتال كأحد منظمي صفقة إصدار صكوك الشركة بقيمة 6 مليارات دولار ، والتي تم تقسيمها إلى 3 شرائح (الشريحة الأولى 1 مليار دولار ولها لمدة 3 سنوات). بعائد 0.946٪ ، الشريحة الثانية بقيمة 2 مليار دولار وأجل 5 سنوات بعائد 1.602٪ ، والشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار وفترة 10 سنوات بعائد قدره. 2.694٪). أكبر صفقات الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم.
ومن بين الإصدارات البارزة خلال نفس الفترة ، الإصدار الأول لسوق رأس المال من قبل بيت التمويل الكويتي (بيتك). أصدر “بيتك” صكوك مضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار ، وهي الأكبر من حيث الحجم في الكويت.
وحققت الصكوك طلبًا بلغ نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف ، متجاوزًا ملياري دولار ، وسعرها بشكل تنافسي عند 3.6٪ ، وهو أدنى مستوى مقارنة بإصدارات أخرى من الشريحة الأولى من رأس المال على مستوى الكويت.
كان النصف الثاني من عام 2021 مميزًا ، حيث شهد الإصدار التاريخي من قبل بيت التمويل الكويتي – تركيا ، وأول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصداره عالميًا.
عمل بيتك كابيتال كمنسق عالمي ومستشار هيكلي مشترك ، بالإضافة إلى أحد مديري الدفاتر الرئيسيين للإصدار. تلقى الإصدار 350 مليون دولار طلبًا كبيرًا من العديد من المستثمرين. تمت تغطية مبلغ الإصدار أكثر من 12 مرة ، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار. تم اصدار الصكوك بعائد 6.125٪ سنويا.
بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال عام 2021 34 إصدارًا ، ومن حيث توقيت الإصدارات 74٪ أو 25 إصدارًا من أصل 34 إصدارًا خلال العام الماضي ، كانت خلال الفترة من مارس إلى يوليو من العام الماضي. عام.
ومن حيث حجم الإصدار ، بلغ عدد الإصدارات 19 إصداراً من أصل 34 ، تمثل حوالي 56٪ من إجمالي الإصدارات ، ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار.
